9月28日期货配资软件，花旗发布OCS市场规模测算报告。报告预计，由第三方厂商供应的OCS整机市场空间将从2025年的约2.83亿美元增长至2030年的107亿美元，年复合增速超过100%。
具体来看，这一市场由三部分需求构成：第一部分是AI芯片集群内部高速互联（即Scale-up场景）带来的需求，到2030年约为50亿美元；第二部分来自数据中心脊叶网络替换、资源池化等其他应用场景，约为20亿美元；前两部分合计约71亿美元，主要与谷歌的AI集群部署相关。第三部分是GPU机柜层面的光路重构需求，花旗认为这一机会独立于谷歌相关需求，且很可能与NVIDIA有关，预计在2028年底至2029年开始逐步落地。花旗在测算时假设“每个NVIDIA NVL机柜配置一套OCS”，并综合考虑了NVL机柜中实际采用OCS的比例、第三方厂商能拿到的份额以及产品平均售价等因素，估算这部分需求到2030年约为36亿美元。
OCS作为高度依赖光路设计的光交换设备，光学子系统及相关精密组件在系统价值链中占据较高比例，预计约占设备价值量的30%-40%。其中，准直器、光纤阵列、透镜等高精度光学元组件是实现光束传输、耦合和交换的重要组成部分。据此测算，到2030年OCS光学元组件的市场空间有望达到40亿美元（约合人民币约270亿元），迎来爆发式增长。
从技术路径来看，目前MEMS微镜、液晶、压电陶瓷等不同技术路线的OCS方案，都是通过在自由空间中精确控制光束方向来实现大规模光信号交换。与传统电交换方案相比，OCS的光学链路复杂程度明显提升，对高精度的光束准直、耦合以及阵列化组件提出了更高要求。随着OCS向更多端口、更高密度的方向发展，相关精密光学元组件在系统中的价值量和产业链地位有望持续提升，成为行业的重要增量环节。
公开资料显示，腾景科技(688195.SH)已形成覆盖“液晶+MEMS+压电陶瓷”三大技术路线的产品能力，能够适配当前主流OCS方案。公司根据国内外主要OCS整机厂商的技术需求期货配资软件，提供准直器、二维准直器阵列、大尺寸纯YVO4钒酸钇晶体、透镜、棱镜、反射镜等多款精密光学元组件。其中，液晶方案的部分核心产品已实现批量交付；MEMS及压电陶瓷方案的相关元组件有望随着行业放量进入规模化供应周期。此外，花旗模型预计，到2030年Lumentum与Coherent两家合计将占据第三方商用OCS市场80%以上的份额。在OCS光学元组件数百亿元市场空间的驱动下，腾景科技作为Lumentum、Coherent的重要供应商，有望持续受益。
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